Как настроить интеграцию Битрикс24
Интеграция работает в двух режимах: простая и классическая CRM. Режим работы выбирается в настройках CRM.
Простая CRM
1. Создание клиента (контакта) и сделки показаны как отдельные параметры. Дополнительно расширены настройки по пропущенному звонку.
Классическая CRM
2. Классический режим отличает более простая обработка лидов (базовая информация о клиенте). Во время звонка создается только лид, а создание клиента и сделки будет происходить без участия интеграции.
3. Создавать лид - при входящем звонке будет создан новый лид.
Лид не будет создан, если у клиента есть открытая сделка.
4. Создавать задачу - создается на ответственного за контакт или на дежурного из раздела "Настройки дежурного" (п.7).
Дежурный становится ответственным за задачу при создании нового контакта и сделки во время звонка.
Настройка шаблонов
5. Настройте название нового клиента (контакта), сделки и задачи. Название состоит из текста и дополнительных переменных.
Список переменных:
- {{abonent_num}} - номер абонента.
- {{sipuni_num}} - номер Sipuni.
- {{first_tree_name}} - название первой схемы.
- {{tree_name}} - название схемы.
- {{line_name}} - название линии.
- {{operator_name}} - имя оператора, принявшего звонок.
- {{call_result}} - результат завершенного звонка “Принят”, “Пропущенный звонок”, “Не дозвонились”.
- {{webphone_tag}} - результат звонка коммуникатора Sipuni.
- {{stat_tag}} - метка функции "Дополнительная статистика".
- {{label_name}} - значение поля "Установить тег звонка" в настройках функции.
- {{dtmfUserAnswer}} результат DTMF-набор через функцию "Голосовое меню".
Дежурные
6. Настройте ответственных за пропущенных клиентов. Перейдите в раздел "Настройка дежурных".
7. Выберите дежурного по умолчанию для всех схем в конструкторе Sipuni. Для каждой схемы может быть выбран отдельный дежурный. Нажмите кнопку "Сохранить".
Дежурный сотрудник назначается ответственным за новые контакт и сделку. Ответственным за новую сделку существующего контакта назначается ответивший на звонок сотрудник или ответственный за контакт, если вызов был пропущен.
Дополнительные настройки
8. Отключите интеграцию для выбранных схем. Обратите внимание, что прошедшие через отключенную схему звонки будут проигнорированы CRM системой для всей цепочки схем.
Рекомендуем настроить схему распределитель, если необходимо отсеивать нецелевые звонки.
Показывать карточку контакта при входящем и исходящем звонке - отображение карточки контакта при ответе на звонок.
