Как настроить воронки в интеграции с Битрикс24
Настройте воронки в личном кабинете Сипуни, чтобы в Битрикс24 сделки создавались в нужных воронках и на нужных этапах.
На тарифе «Базовый» можно задать только одну воронку и этап по умолчанию — все созданные сделки будут попадать именно туда.
На тарифах «Расширенный» и «Профессиональный» можно дополнительно выбрать свои воронки и этапы для каждой схемы распределения звонков. Если для схемы ничего не указано — сделки будут создаваться в воронке по умолчанию.
Пример
Допустим, у вас два филиала: «Отдел продаж Пермь» и «Отдел продаж Астрахань». У каждого — своя схема звонков в Сипуни и своя воронка в Битрикс24. Чтобы сделки автоматически создавались в нужной воронке, просто свяжите каждую схему с соответствующей воронкой. Так сделки из Перми будут попадать в свою воронку, а из Астрахани — в свою.
- Откройте раздел «Интеграции» → найдите Битрикс24 → нажмите на «шестеренку».
- Перейдите в раздел «Настройка воронок и ответственных за пропущенные». Все воронки и этапы из вашей CRM автоматически подтягиваются сюда.
- В выпадающем списке выберите воронку и этап по умолчанию — сюда будут попадать все сделки, если для схемы не задан другой вариант.
- Если у вас Расширенный или Профессиональный тариф, выберите для каждой схемы звонков нужную воронку и этап в таблице. Это позволит создавать сделки сразу в нужном месте.
- Нажмите «Сохранить». Готово, вы настроили воронки!
Что важно помнить при настройке:
- Названия схем в Конструкторе отображаются в настройках воронок — дайте схемам понятные названия, чтобы не запутаться.
- Изменения вступают в силу сразу, но в некоторых случаях может понадобиться обновить страницу.
Если что-то не получается — напишите нам в поддержку в Telegram или WhatsApp. Подскажем, где и что настроить.
