Настройка воронок и назначение ответственных в Битрикс24
По звонкам из Сипуни в Битрикс24 автоматически создаются сущности — контакты, сделки и лиды. Чтобы сделки попадали в нужные воронки и назначались нужным сотрудникам, важно настроить воронки и выбрать ответственных в личном кабинете Сипуни.
Воронки и ответственные настраиваются для схем обработки звонков, которые вы создаете в Конструкторе.
На тарифе «Базовый» вы выбираете один этап воронки по умолчанию для всех схем и назначаете общего ответственного за пропущенные вызовы. На тарифах «Расширенный» и «Профессиональный» можно настраивать ответственного и этап воронки отдельно для каждой схемы.
В инструкции расскажем, как работает настройка, как ее включить и когда она пригодится.
Если вы еще не создавали схемы в разделе «Конструктор», начните с этого — вам поможет инструкция.
Шаг первый. Настроить воронки
- Откройте раздел «Интеграции» → в карточке Битрикс24 нажмите на «шестеренку».
- Перейдите в раздел «Настройка воронок и ответственных за пропущенные». Все воронки и этапы из вашей CRM автоматически подтягиваются сюда.
- В выпадающем списке выберите воронку и этап по умолчанию — сюда будут попадать все сделки, если для схемы не задан другой вариант.
Если у вас тариф «Расширенный» или «Профессиональный», вы можете выбрать для отдельных схем нужную воронку и этап прямо в таблице. Это удобно, чтобы сразу создавать сделки в нужном месте CRM.
- Нажмите «Сохранить». Готово, вы настроили воронки!
Что важно помнить при настройке:
- Названия схем из Конструктора отображаются в настройках воронок — дайте схемам понятные названия, чтобы не запутаться.
- Изменения вступают в силу сразу, но в некоторых случаях потребуется обновить страницу.
Шаг второй. Настроить ответственных
Ответственные за пропущенные настраиваются в том же разделе — «Настройка воронок и ответственных за пропущенные».
- В списке «Ответственный за пропущенные по умолчанию» выберите сотрудника, который будет отвечать за все пропущенные звонки, если для конкретной схемы не задан свой ответственный.
- Если у вас тариф «Расширенный» или «Профессиональный», вы можете выбрать в таблице ниже ответственных по пропущенным звонкам для конкретных схем. Если этого не делать, система будет ставить задачи по пропущенным ответственному по умолчанию.
Как назначение ответственных работает на практике
В Сипуни назначение ответственных зависит от двух факторов:
- в каком режиме работает Битрикс24 — в простом или классическом;
- был звонок принятым или пропущенным.
Простой режим СRМ
➡️ Входящий принятый
| Условие | Кто назначается ответственным |
| Контакта и сделки нет | Ответивший на звонок |
| Контакт есть, но нет сделки | Ответственный за контакт |
➡️ Входящий пропущенный
| Условие | Кто назначается ответственным |
| Контакта и сделки нет | Ответственный за пропущенные Если включен параметр «Ставить ответственным первого сотрудника на линии» — первый сотрудник, кому поступил вызов, будет ответственным |
| Контакт есть, но нет сделки | Ответственный за контакт Если включен параметр «Ставить ответственным первого сотрудника на линии» — первый сотрудник, кому поступил вызов, будет ответственным |
Классический режим СRМ
➡️ Входящий принятый
| Условие | Кто назначается ответственным |
| Контакта, сделки и лида нет | Лид автоматически закрепляется за принявшим звонок |
| Контакт есть, но нет лида | Лид автоматически закрепляется за ответственным за контакт |
| Контакт есть, но нет сделки | Лид автоматически закрепляется за ответственным за контакт |
➡️ Входящий пропущенный
| Условие | Кто назначается ответственным |
| Контакта, сделки и лида нет | Ответственный за пропущенные Если включен параметр «Ставить ответственным первого сотрудника на линии» — этот же сотрудник становится ответственным |
| Контакт и лид есть, но нет сделки | Ответственный за контакт |
| Контакт есть, но нет лида | Ответственный за контакт |
Пример настройки воронок и ответственных
Допустим, у вас два филиала: «Отдел продаж Пермь» и «Отдел продаж Астрахань». У каждого — своя схема звонков в Сипуни и своя воронка в Битрикс24.
В настройках интеграции вы связываете схему «Отдел продаж Пермь» с этапом «Первичный контакт» воронки «Пермь». Ответственным назначаете менеджера из пермского отдела, например Светлану. Схему «Отдел продаж Астрахань» связываете с этапом «Первичный контакт» воронки «Астрахань» и назначаете ответственным менеджера Олешку.
Теперь вы понимаете, как в интеграции Битрикс24 выбрать воронку и назначить ответственных. Это поможет распределять задачи предсказуемо и не терять клиентов даже при пропущенных звонках.
