Назначение ответственных
Когда в Битрикс24 создается контакт, сделка, лид или задача, система всегда назначает ответственного — без него сущность не появится. Владелец кабинета в Сипуни настраивает, кто именно будет назначаться ответственным в разных сценариях.
На тарифе «Базовый» можно выбрать только одного ответственного по умолчанию.
На тарифах «Расширенный» и «Профессиональный» можно дополнительно выбрать ответственного для каждой схемы распределения звонков. Если для схемы не назначить сотрудника, система закрепит ее за ответственным по умолчанию.
Далее мы разберем, где и как настраиваются эти параметры в личном кабинете.
Как назначить ответственного
- Перейдите в раздел «Интеграции» → «Bitrix24» → нажмите на «шестеренку».
- Откройте блок «Настройка воронок и ответственных за пропущенные».
- В списке «Ответственный за пропущенные по умолчанию» выберите сотрудника, который будет назначаться для всех пропущенных звонков, если для конкретной схемы не задан свой ответственный.
- Если у вас есть схемы с особыми правилами обработки звонков, можно назначить для них отдельных ответственных. Если этого не сделать, система назначит сотрудника по умолчанию.
Как это работает на практике
В Сипуни назначение ответственных зависит от того, в каком режиме работает Битрикс24 (простой или классический) и был ли звонок принятым или пропущенным.
Простой режим СRМ
Входящий принятый
| Условие | Кто назначается ответственным |
| Контакта и сделки нет | Ответивший на звонок |
| Контакт есть, но нет сделки | Ответственный за контакт |
Входящий пропущенный
| Условие | Кто назначается ответственным |
| Контакта и сделки нет | Дежурный за контакт, сделку и задачу Если включен параметр «Ставить ответственным первого сотрудника на линии» — первый сотрудник, кому поступил вызов, будет ответственным |
| Контакт есть, но нет сделки | Ответственный за контакт (сделку и задачу) Если включен параметр «Ставить ответственным первого сотрудника на линии» — этот же сотрудник становится ответственным |
Классический режим
Входящий принятый
| Условие | Кто назначается ответственным |
| Контакта, сделки и лида нет | Лид автоматически закрепляется за принявшим звонок |
| Контакт есть, но нет лида | Лид автоматически закрепляется за принявшим звонок |
| Контакт есть, но нет сделки | Лид автоматически закрепляется за ответственным за контакт |
Входящий пропущенный
| Условие | Кто назначается ответственным |
| Контакта, сделки и лида нет | Дежурный за лида и задачу Если включен параметр «Ставить ответственным первого сотрудника на линии» — этот же сотрудник становится ответственным |
| Контакт есть, но нет сделки и лид принят | Ответственный за контакт, лид и задачу |
Теперь вы понимаете, как Битрикс24 назначает ответственных в разных сценариях. Это поможет распределять задачи предсказуемо и не терять клиентов даже при пропущенных звонках.
