Сценарии интеграции amoCRM
В Сипуни можно настроить интеграцию с amoCRM так, чтобы при звонках автоматически создавались контакты и сделки. Для этого используется раздел «Сценарии интеграции» во вкладке «Настройка интеграции с amoCRM».
Перед работой со сценариями проверьте, что у вас настроены воронки и ответственные.
В инструкции разберем, какие есть варианты настроек для входящих и исходящих звонков.
При входящем звонке
С неизвестного номера
Настройки из этого раздела применяются к входящим принятым звонкам с неизвестного номера. Неизвестным считается номер телефона, который не привязан ни к одному контакту в amoCRM.
- Создавать контакт — после звонка будет создаваться контакт.
- Создавать сделку — после звонка будет создаваться сделка.
Вы можете выбрать способ создания контакта и сделки.
- Сразу создавать контакт и сделку. Контакт и сделка будут создаваться в воронке, которую вы выберете в разделе «Настройка воронок» в личном кабинете Сипуни.
- Контакт и сделку создавать в «Неразобранном». «Неразобранное» — это специальный этап, в котором создаются новые заявки, которые можно квалифицировать. Заявка будет создана в «Неразобранном», но контакт и сделка не будут отображаться. Они появятся, когда сотрудник примет заявку в «Неразобранном».
Если в «Неразобранном» создана заявка по конкретному номеру, а клиент звонит с этого номера еще раз — новая заявка в «Неразобранном» создаваться не будет, пока сотрудник не примет существующую заявку с этим номером.
- Создать «Неразобранное» и принять сделку при ответе. В «Неразобранном» будут отображаться только заявки по пропущенным вызовам. Для принятых вызовов будут создаваться контакт и сделка.
Рекомендуем выбирать вариант «Сразу создавать контакт и сделку».
«Неразобранное» — это отдельный этап воронки, куда попадают новые звонки. На этом этапе задача сотрудника — квалифицировать контакт и сделку. Для новых клиентов ответственным временно назначается тот, кто ответил на звонок. После того как сотрудник нажмет кнопку «Принять», сделка закрепится за ним.
Важно учитывать, что в вариантах с «Неразобранным» контакт и сделка не будут отображаться в CRM, пока заявку не примут. Если заявку отклонить — контакт и сделка удаляются без возможности восстановления, и вместе с ними теряется история общения с клиентом.
Пример. Клиент позвонил и обсудил с оператором заказ. Оператор случайно отклонил заявку в «Неразобранном» — сделка и контакт удалились. Когда человек позвонит снова, оператор не увидит, что с клиентом уже разговаривали, и начнет общение с самого начала. В итоге клиенту придется самому напоминать о договоренностях, а впечатление о компании испортится.
Подробнее о работе с «Неразобранным» рассказали в отдельной инструкции.
С номера, который есть в CRM
Настройки из этого раздела применяются к входящим звонкам с номера, который есть в CRM.
- Создавать сделку, если у контакта нет активных сделок. Сделка будет создаваться, если с этим контактом нет открытых сделок в amoCRM. Если открытая сделка с этим контактом есть — новая сделка не будет создана.
При пропущенном звонке
Настройки из этого раздела применяются к входящим пропущенным звонкам.
- Создавать задачу. Если входящий звонок не приняли, будет создана задача перезвонить клиенту.
- В случае создания сделки привязывать задачу к созданной сделке. Задача перезвонить клиенту будет привязана к сделке, а не к контакту.
- Срок выполнения задачи, в секундах. Можете указать время, в течение которого менеджер должен перезвонить клиенту. Если оставить строку пустой, срок выставляется по умолчанию — 3600 секунд (1 час).
Если срок задачи еще не вышел, а клиент звонит снова — новая задача по этому контакту создаваться не будет.
Например. Менеджер пропустил звонок клиента, создается задача перезвонить, срок выполнения — 300 секунд (5 минут). За эти 5 минут клиент позвонил еще два раза — новые задачи не создаются.
5 минут вышли, клиент позвонил снова, а менеджер снова не ответил. Будет создана новая задача перезвонить, с тем же сроком выполнения.
Ставить ответственным первого пользователя на линии. Определяет, кто будет назначен ответственным за задачу перезвонить клиенту при пропущенном звонке.
- Если опция включена — ответственным будет назначен сотрудник, который первым принимает звонки на линии. Этого сотрудника вы выбираете, когда составляете схему звонков в «Конструкторе» Сипуни.
👉 По «Конструктору» у нас есть отдельный раздел с инструкциями.
- Если опция выключена, ответственным назначается менеджер по умолчанию.
Для клиентов, которые уже есть в CRM, настройка работает по-другому:
- При пропущенном звонке новая сделка создается на того сотрудника, который уже назначен ответственным за контакт.
- Задача также будет поставлена на этого же сотрудника.
Опция нужна, если вашим клиентам не требуется консультация конкретного менеджера, ответственного за сделку.
Опцию лучше включить
Если клиенты чаще звонят, чтобы получить общую информацию, и их может проконсультировать любой менеджер.
Опцию лучше не включать
Если клиенты чаще звонят по конкретным заказам и важна работа именно с закрепленным менеджером.
При исходящем звонке
На номер, которого нет в CRM
Настройки из этого раздела применяются к дозвонам на неизвестные номера. Неизвестным считается номер телефона, который не привязан ни к одному контакту в amoCRM.
- Создавать контакт — после звонка создастся контакт.
- Создавать сделку — после звонка создастся сделка.
Эти опции стоит включить, если менеджеры обзванивают базу контактов, которой нет в amoCRM. В этом случае при каждом звонке менеджера на неизвестный номер будет создаваться контакт и/или сделка.
На номер, который есть в CRM
Настройки из этого раздела применяются к дозвонам на известные номера. Известным считается номер телефона, который сохранен в контакте в amoCRM.
- Создавать сделку, если у контакта нет активных сделок. Если в amoCRM нет открытых сделок с этим контактом, при исходящем звонке будет создана новая сделка. Если сделка с контактом есть — новая сделка создаваться не будет.
Если опция выключена, новая сделка не будет создаваться, даже если с этим контактом нет открытых сделок.
При неотвеченном звонке
Создавать заметку «Не дозвонились»
- Если опция включена — в amoCRM будут отображаться заметки обо всех вызовах, в том числе неотвеченных.
- Если опция отключена — в amoCRM будут отображаться заметки только об отвеченных вызовах. Заметки о неотвеченных вызовах создаваться не будут.
Системе сложно отличить автосекретаря от человека, поэтому иногда ответы роботов засчитываются за принятые вызовы. Когда так происходит — создается заметка о разговоре, даже если на самом деле ответил бот Олег.
Готово! Настройте логику под свой бизнес-процесс — и система будет автоматически создавать нужные сделки, задачи и контакты.
Если нужна помощь с настройкой, напишите в поддержку в WhatsApp или Telegram — мы поможем разобраться.
