Сценарии интеграции amoCRM: в каких случаях создавать контакты и сделки при звонках

Раздел «Сценарии интеграции» находится во вкладке «Настройка интеграции с amoCRM» в личном кабинете Sipuni. В «Сценариях интеграции» вы выбираете, при каких условиях Sipuni будет создавать в amoCRM сделки, контакты и другие сущности.

В инструкции разобрали варианты настроек для входящих и исходящих звонков, а также дали пояснения по каждому пункту.

При входящем звонке

С неизвестного номера

Настройки из этого раздела применяются к входящим принятым звонкам с неизвестного номера. Неизвестным считается номер телефона, который не привязан ни к одному контакту в amoCRM.

Создавать контакт — после звонка будет создаваться контакт.

Создавать сделку — после звонка будет создаваться сделка.

Создавать сделку без контакта нельзя, потому что у сделки нет номера телефона — он привязан к контакту.

Вы можете выбрать способ создания контакта и сделки.

Рассказываем, что значит каждый вариант и какой выбрать, если сомневаетесь.

Сразу создавать контакт и сделку. Контакт и сделка будут создаваться в воронке продаж, которую вы выберете в разделе «Настройка воронок» в личном кабинете Sipuni.

Как попасть в раздел «Настройка воронок»

1. Зайдите в раздел «Интеграции» в личном кабинете Sipuni → нажмите на «шестеренку» под amoCRM.

2. Откроется страница «Настройка интеграции с amoCRM». Пролистните до конца → нажмите «Настройка воронок». Откроется раздел «Настройки воронок».

Контакт и сделку создавать в «Неразобранном». Заявка будет создана в «Неразобранном», но контакт и сделка не будут отображаться. Они появятся, когда сотрудник примет заявку в «Неразобранном».

Если в «Неразобранном» создана заявка по конкретному номеру, а клиент звонит с этого номера еще раз — новая заявка в «Неразобранном» создаваться не будет, пока сотрудник не примет существующую заявку с этим номером.

Создать «Неразобранное» и принять сделку при ответе. В «Неразобранном» будут отображаться только заявки по пропущенным вызовам. Для принятых вызовов будут создаваться контакт и сделка.

Создавать «Неразобранное», если уже есть сделка в «Неразобранном». Если в «Неразобранном» создана заявка по конкретному номеру, а клиент звонит с этого номера еще раз — в «Неразобранном» все равно будет создана новая заявка.

Рекомендуем выбирать вариант «Сразу создавать контакт и сделку».

В вариантах с «Неразобранным» контакт и сделка не будут отображаться, пока сотрудник не примет заявку в «Неразобранном». Если сотрудник отклонит заявку — контакт и сделка будут удалены. Вы не сможете их восстановить и потеряете историю общения с клиентом. Из-за этого могут возникнуть проблемы. 

Пример. Клиент позвонил и обсудил с оператором заказ. Оператор случайно отклонил заявку в «Неразобранном» — сделка и контакт удалились. Когда человек позвонит снова, оператор не увидит, что с клиентом уже разговаривали, и начнет общение с самого начала. В итоге клиенту придется самому напоминать о договоренностях, а впечатление о компании испортится. 

Подробнее о работе с «Неразобранным» рассказали в отдельной инструкции.

С известного номера

Настройки из этого раздела применяются к входящим принятым звонкам с известного номера. Известным считается номер телефона, который сохранен в контакте в amoCRM.

Создавать сделку, если у контакта нет активных сделок. Сделка будет создаваться, если с этим контактом нет открытых сделок в amoCRM. Если открытая сделка с этим контактом есть — новая сделка не будет создана.

Если опция выключена, новая сделка не будет создаваться, даже если с этим контактом нет открытых сделок. 

При пропущенном звонке

Настройки из этого раздела применяются к входящим пропущенным звонкам.

Создавать задачу. Если входящий звонок не приняли, будет создана задача перезвонить клиенту.

В случае создания сделки привязывать задачу к созданной сделке. Задача перезвонить клиенту будет привязана к сделке, а не к контакту.

Срок выполнения задачи, в секундах. Можете указать время, в течение которого менеджер должен перезвонить клиенту.

Если оставить строку пустой, срок выставляется по умолчанию — 3600 секунд (1 час).

Если срок задачи еще не вышел, а клиент звонит снова — новая задача по этому контакту создаваться не будет. 

Например. Менеджер пропустил звонок клиента, создается задача перезвонить, срок выполнения — 300 секунд (5 минут). За эти 5 минут клиент позвонил еще два раза — новые задачи не создаются.

5 минут вышли, клиент позвонил снова, а менеджер снова не ответил. Будет создана новая задача перезвонить, с тем же сроком выполнения.

Ставить ответственным первого пользователя на линии. Определяет, кто будет назначен ответственным за задачу перезвонить клиенту при пропущенном звонке.

• Если опция включена — ответственным будет назначен сотрудник, который первым принимает звонки на линии. Этого сотрудника вы определяете, когда составляете схему звонков в Конструкторе Sipuni.

По Конструктору у нас есть отдельный раздел с инструкциями.

• Если опция отключена — ответственным будет назначен сотрудник, который является ответственным за сделку с этим контактом в amoCRM.

Опция нужна, если вашим клиентам не требуется консультация конкретного менеджера, ответственного за сделку.

При исходящем звонке

На неизвестный номер

Настройки из этого раздела применяются к дозвонам  на неизвестные номера. Неизвестным считается номер телефона, который не привязан ни к одному контакту в amoCRM.

Создавать контакт — после звонка создастся контакт.

Создавать сделку — после звонка создастся сделка.

Эти опции стоит включить, если менеджеры обзванивают базу контактов, которой нет в amoCRM. В этом случае при каждом звонке менеджера на неизвестный номер будет создаваться контакт и/или сделка.

На известный номер

Настройки из этого раздела применяются к дозвонам на известные номера. Известным считается номер телефона, который сохранен в контакте в amoCRM.

Создавать сделку, если у контакта нет активных сделок

Если в amoCRM нет открытых сделок с этим контактом, при исходящем звонке будет создана новая сделка. Если сделка с контактом есть — новая сделка создаваться не будет.

Если опция выключена, новая сделка не будет создаваться, даже если с этим контактом нет открытых сделок.  

При неотвеченном звонке

Создавать заметку «не дозвонились»

• Если опция включена — в amoCRM будут отображаться заметки обо всех вызовах, в том числе неотвеченных.

• Если опция отключена — в amoCRM будут отображаться заметки только об отвеченных вызовах. Заметки о неотвеченных вызовах создаваться не будут.