Настройка воронок и назначение ответственных в amoCRM
В amoCRM по звонкам из Сипуни создаются сделки. Чтобы сделка попадала в нужное вам место в CRM, нужно настроить воронки в Сипуни. Кроме того, вы можете назначить сотрудника, который будет отвечать за пропущенные вызовы. Например, распределять их по другим менеджерам.
Воронки и ответственных вы настраиваете для схем, которые создали для распределения звонков. На Базовом тарифе можно настроить воронку или этап по умолчанию для всех схем и выбрать одного ответственного за пропущенные звонки. На Расширенном и Профессиональном можно настроить воронку и выбрать ответственного для каждой отдельной схемы.
В этой статье разберем, как это сделать.
Если вы еще не создавали схемы, то сделайте это в разделе «Конструктор». В этом вам поможет инструкция.
Шаг первый. Настройка воронок
- Перейдите в раздел «Интеграции» → нажмите на «шестеренку» под amoCRM.
- Откроется страница «Настройка интеграции с amoCRM». Пролистните до конца → нажмите «Настройка воронок».
- В выпадающем списке выберите воронку или этап по умолчанию — сюда будут попадать все сделки, если для схемы не задан другой вариант.
На Базовом тарифе вы можете выбрать только одну воронку или этап. Если у вас Расширенный или Профессиональный тариф, можете для каждой схемы звонков выбрать подходящую воронку и этап в таблице ниже. Это позволит создавать сделки сразу в нужном месте.
Чтобы подгрузить воронки и этапы из amoCRM, нажмите на кнопку «Синхронизировать».
Если они не подгрузились — подождите пару часов, им нужно немного времени.
- Нажмите «Сохранить». Готово, вы настроили воронки!
Шаг второй. Настройка ответственных
В разделе «Настройка воронок» в выпадающем списке выберите ответственного по умолчанию. На тарифе «Базовый» можно указать только одного ответственного.
В тарифах «Расширенный» и «Профессиональный» можно задать ответственного для каждой схемы.
Как это работает
Чтобы понимать, как распределяются задачи и сделки между сотрудниками, посмотрите, кто назначается ответственным в разных случаях.
Входящий принятый звонок
| Сценарий | Кто назначается ответственным за сделку |
| Контакта и сделки пока нет | Ответивший на звонок |
| Контакт есть, но пока нет сделки | Ответственный за контакт |
Входящий пропущенный звонок
| Сценарий | Кто назначается ответственным за задачу |
| Контакта и сделки нет | Будет создана задача для выбранного ответственного за пропущенные звонки |
| Контакт есть, но нет сделки | Будет создана задача для ответственного за контакт |
| Есть и контакт, и сделка | Будет создана задача для ответственного за контакт |
Отлично! Теперь вы знаете, как связать схемы звонков в Сипуни с воронками amoCRM и назначить ответственных сотрудников.
Пример настройки
Допустим, у вас два отдела продаж: «Отдел продаж — опт» и «Отдел продаж — розница». У каждого отдела своя схема звонков в Сипуни, отдельная воронка в amoCRM, свой ответственный менеджер.
- Сделки по звонкам из схемы «Отдел продаж — опт» будут создаваться в воронке «Опт / Первичный контакт», а ответственным будет назначаться Наталья.
- Для схемы «Отдел продаж — розница» будет выбрана воронка «Розница / Первичный контакт», а Роза станет ответственной за пропущенные звонки.
Таким образом, каждый отдел автоматически будет получать свои сделки и задачи. Все будет распределяться корректно, менеджеры увидят только свои обращения, и никакие звонки не потеряются.
Готово! Вы настроили воронки и ответственных, теперь можете выбрать, в каких ситуациях будут создаваться сущности — контакты, сделки и задачи. В этом вам поможет статья про сценарии интеграции amoCRM.
